Враг на франки и ромеи

След като българите присъединяват земите на Дакия към своята държава, те са принудени да ги защитават от амбициите на Каяд - благороден аварин, който е избягал при франките. В желанието си за отмъщение срещу предателството на Каяд, Шамил се включва в битките на страната на боилите. Въпреки това, по-късно Крум не признава неговия военен принос, което води до напрежение между българските и аварианските сили, както и до конфликти между хана и сина му.

Омуртаг успява да спечели неприязънта на българския народ, докато събитията в Белград го сближават все повече с Драгомир - разказвачът. Животът им следва сходна траектория; двамата мъже изпитват любовни чувства, но за единия тя носи само страдание, а за другия става повратна точка в живота му.

Сражението между българи и ромеи за доминиране на Балканския полуостров продължава да се усилва. Боилите изпращат Драгомир със задача в Солун. Там той попада в манастир и е принуден да се закълне във вярност към Христос. След това участва в мисия с група монаси и войници под командването на василевса с цел покоряване на славянското племе струмяни. Обаче далновидността на Крум проваля плановете им. Българската армия нанася сериозно поражение над ромеите, което поставя основата за дълги кървав конфликт между двете страни.