Tales from the Perilous Realm

Фермер Джайлс от Хам е закръглен и не особено геройски, но след като случайно успява да изплаши един късоглед гигант, бива призован да се сражава, когато драконът Хрисофилакс пристига в града. "Приключенията на Том Бомбадил" разказва чрез стихове за многобройните приключения на Тома с хобити, принцеси, джуджета и тролове. "Лист по Нигъл" описва странстванията на художника Нигъл, който се опитва да нарисува перфектното дърво. В "Смит от Уотън Мейджър" героят пътува до Страната на Феите благодарение на магическите съставки в Голямата торта от Празника на добрите деца. Четирите истории са написани със същото майсторство и качество, които направиха "Хобитът" класика. Те често остават незабелязани заради кратката си форма, но вече са събрани в томус, който потвърджава позицията на Толкин като велик разказвач за читатели от всяка възраст.