The Water Babies

Том, беден сирак, е нает от злодейския коминочистач Граймс да се изкачва в комини и да премахва саждите. Докато изпълнява тази ужасна задача, той се заблуждава и попада в спалнята на Ели, младата дъщеря на домакинството, която го приема за крадец. Той бързо избягва и след като се чувства горещ и притеснен, влиза в прохладен поток, където заспива и става Водено Бебе.

В новия си живот Том среща разнообразие от водни създания – сред тях интересен стар рак, други водни бебета и най-накрая достига до остров Свети Брандендън, където среща свирепата г-жа Бедонбиасюдидад и майчинската г-жа Дозавудбедонашик. След дълго и трудно пътешествие до Другия край на Нищото младежът Том успява да постигне желанията си.