По дирите на Никола Гешев

Десетина дни след 9 септември 1944 година.

След загадъчното изчезване на един от най-информираните за новата власт, две тайни служби решават да изпратят двама свои агенти да разследват случая на Никола Гешев. Първият е с дългогодишен опит в българското военно контраразузнаване, а вторият има значителен стаж като командир на разузнавателна рота на Източния фронт. Те ще преминат през страната по диагонал от София до Капитан Андреево, следвайки все още пресните следи на известния полицай и ще станат свидетели на жестокия терор, който се развива в този период.

В края на своята мисия те осъзнават, че всъщност са били използвани като средство за натиск и прикритие при постигането на споразумение между два политически субекта, но не приемат безсрамно ролята си като марионетки...